Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
08/04/2022
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% SOFRINDX
Prazo de Resgate
Cotização em D+29 (corridos) + D+1 (úteis) para liquidação.
Público Alvo
Inv. Qualificado
Patrimônio Líquido Atual
R$ 11.6 Mi
PL Médio (12 Meses)
R$ 7.6 Mi
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Rentabilidade do Artemis
Atualizado em Novembro 2024
| 2024 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 33.83% | 1.45% | 0.32% | 2.62% | 1.08% | 1.96% | 7.27% | 3.20% | 1.02% | -2.59% | 5.56% | 8.13% | |
| CDI | 29.89% | 2.29% | 0.93% | 1.17% | 4.09% | 1.68% | 6.80% | 1.50% | 0.70% | -3.09% | 6.38% | 4.39% | |
| %CDI | 3.94% | -0.84% | -0.61% | 1.45% | -3.01% | 0.28% | 0.47% | 1.70% | 0.32% | 0.50% | -0.82% | 3.73% | |
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | -5.70% | -5.39% | 6.01% | -6.41% | -1.26% | 1.91% | -6.88% | -0.09% | 4.44% | 4.30% | 1.53% | -4.23% | 1.30% |
| CDI | -3.34% | -3.43% | 3.06% | -2.42% | -1.35% | 2.30% | -5.37% | -0.61% | 4.97% | 2.11% | 0.63% | -1.83% | -0.95% |
| %CDI | -2.37% | -1.96% | 2.96% | -3.98% | 0.09% | -0.39% | -1.50% | 0.52% | -0.53% | 2.19% | 0.90% | -2.41% | 2.25% |
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.89% | 4.27% | -3.32% | 9.55% | 1.08% | 1.15% | 4.24% | -3.19% | -1.01% | 0.97% | |||
| CDI | 14.02% | 4.85% | -3.79% | 9.83% | -0.36% | 0.60% | 3.31% | -3.46% | 1.28% | 1.63% | |||
| %CDI | -0.13% | -0.58% | 0.47% | -0.28% | 1.44% | 0.55% | 0.93% | 0.27% | -2.29% | -0.67% |
Palavra do Gestor
Data ref. Novembro 2024
Se preferir, confira a carta na íntegra:
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Resultado positivo. Na bolsa internacional, fomos beneficiadas pela vitória de Donald Trump nas eleições. Destaques positivos foram nossas posições compradas no setor financeiro e no índice das ações de baixa capitalização, assim como nossas posições vendidas em bens de consumo e saúde. Seguimos comprados em bancos, indústria e geração de energia. No Brasil, fomos beneficiados pela boa performance dasações de empresas exportadoras, industriais e comércio eletrônico, além de obter bons retornos em pares nos setores industrial, transporte e construção civil. Seguimos com uma visão mais negativa para mercados emergentes, utilizando principalmente o mercado brasileiro para financiar nossas posições em bolsa americana.
AÇÕES
Resultado positivo. No cenário internacional, aumentamos as posições para quedas de juros. A agenda do governo Trump de impostos e cortes de gastos não deve gerar um grande impacto expansionista na economia, enquanto as tarifas devem aumentar a incerteza global. Nossas principais posições são no Reino Unido, Austrália e República Tcheca.
MOEDAS
Resultado positivo. No cenário internacional, aumentamos as posições para quedas de juros. A agenda do governo Trump de impostos e cortes de gastos não deve gerar um grande impacto expansionista na economia, enquanto as tarifas devem aumentar a incerteza global. Nossas principais posições são no Reino Unido, Austrália e República Tcheca.
Resultado positivo. Na bolsa internacional, fomos beneficiadas pela vitória de Donald Trump nas eleições. Destaques positivos foram nossas posições compradas no setor financeiro e no índice das ações de baixa capitalização, assim como nossas posições vendidas em bens de consumo e saúde. Seguimos comprados em bancos, indústria e geração de energia.
Resultado positivo. Na bolsa internacional, fomos beneficiadas pela vitória de Donald Trump nas eleições. Destaques positivos foram nossas posições compradas no setor financeiro e no índice das ações de baixa capitalização, assim como nossas posições vendidas em bens de consumo e saúde. Seguimos comprados em bancos, indústria e geração de energia. No Brasil, fomos beneficiados pela boa performance dasações de empresas exportadoras, industriais e comércio eletrônico, além de obter bons retornos em pares nos setores industrial, transporte e construção civil. Seguimos com uma visão mais negativa para mercados emergentes, utilizando principalmente o mercado brasileiro para financiar nossas posições em bolsa americana.
Características do Artemis
Objetivo do Fundo
Voltado a um perfil de investidor de alto risco, criamos o Kinea Ártemis, que é um fundo multimercado para quem busca investimentos no exterior em moeda estrangeira (dólar).
O fundo não possui hedge cambial de sua exposição no exterior.
A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Ártemis nos permite cobrir, com profundidade, diferentes mercados, no Exterior.
Modelo de gestão
Processo adaptativo e “darwiniano” com os melhores profissionais e ideias crescem em nossa sociedade e ganham maior relevância na alocação de risco do fundo de modo transparente e meritocrático, com alocação geográfica determinada por oportunidades.
Multiestratégia
Alocação por gestor leva em consideração track-record, consistência, correlação e escalabilidade da estratégia.
Alocação guiada principalmente por oportunidades.
Participação da equipe nos economics é função principalmente do nível e consistência dos resultados entregues ao fundo no médio e longo prazo.
“Stops” pré definidos para todos os membros do time sem “zeragem” no final do ano.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Ruy Alves
Sócio e Gestor Sênior de Multimercados
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Documentos recentes do Artemis
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| One Page
11/2024 |
11/2024 | |
| Carta do Gestor
11/2024 |
11/2024 | |
| Informativo de Rentabilidade
11/2024 |
11/2024 | |
| Regulamento
8/2023 |
8/2023 | |
Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.
Para documentos não recorrentes, visite a página do administrador do fundo.
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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