Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
08/04/2022
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% SOFRINDX
Prazo de Resgate
Cotização em D+29 (corridos) + D+1 (úteis) para liquidação.
Público Alvo
Inv. Qualificado
Patrimônio Líquido Atual
R$ 12.5 Mi
PL Médio (12 Meses)
R$ 8.1 Mi
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Rentabilidade do Artemis
Atualizado em Dezembro 2024
| 2024 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 36.35% | 1.45% | 0.32% | 2.62% | 1.08% | 1.96% | 7.27% | 3.20% | 1.02% | -2.59% | 5.56% | 8.13% | 1.88% |
| SOFRINDX | 34.22% | 2.29% | 0.93% | 1.17% | 4.09% | 1.68% | 6.80% | 1.50% | 0.70% | -3.09% | 6.38% | 4.39% | 3.33% |
| %SOFRINDX | 2.13% | -0.84% | -0.61% | 1.45% | -3.01% | 0.28% | 0.47% | 1.70% | 0.32% | 0.50% | -0.82% | 3.73% | -1.46% |
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | -5.70% | -5.39% | 6.01% | -6.41% | -1.26% | 1.91% | -6.88% | -0.09% | 4.44% | 4.30% | 1.53% | -4.23% | 1.30% |
| SOFRINDX | -3.34% | -3.43% | 3.06% | -2.42% | -1.35% | 2.30% | -5.37% | -0.61% | 4.97% | 2.11% | 0.63% | -1.83% | -0.95% |
| %SOFRINDX | -2.37% | -1.96% | 2.96% | -3.98% | 0.09% | -0.39% | -1.50% | 0.52% | -0.53% | 2.19% | 0.90% | -2.41% | 2.25% |
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.89% | 4.27% | -3.32% | 9.55% | 1.08% | 1.15% | 4.24% | -3.19% | -1.01% | 0.97% | |||
| SOFRINDX | 14.02% | 4.85% | -3.79% | 9.83% | -0.36% | 0.60% | 3.31% | -3.46% | 1.28% | 1.63% | |||
| %SOFRINDX | -0.13% | -0.58% | 0.47% | -0.28% | 1.44% | 0.55% | 0.93% | 0.27% | -2.29% | -0.67% |
Palavra do Gestor
Data ref. Dezembro 2024
Se preferir, confira a carta na íntegra:
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Resultado negativo. Na bolsa internacional, fomos prejudicados pela realização em setores mais beneficiados pela vitória de Donald Trump. Esse resultado foi parcialmente compensado pela compra em Nasdaq, que se beneficiou da forte performance das grandes empresas de tecnologia. Nossas posições vendidas em setores defensivos também geraram resultado positivo, em virtude da elevação dos juros reais nos Estados Unidos. Seguimos otimistas com ações americanas, principalmente em detrimento de mercados emergentes, e seguimos comprados nos setores financeiro e industriais. No Brasil, os resultados foram positivos pela nossa posição vendida na bolsa local, onde também mantemos um portfólio comprado principalmente em empresas exportadoras. Além do viés negativo na bolsa local, seguimos vendidos em outros mercados emergentes, com uma visão pouco construtiva para lucros e múltiplos em virtude dos elevados juros na economia norte-americana.
AÇÕES
Resultado negativo. Diminuímos nossas posições para queda de juros. Estamos alocados na República Tcheca e na Inglaterra. A Rep. Tcheca é um país muito aberto ao comércio mundial e seria impactado por eventuais tarifas do governo Trump no setor automobilístico europeu. No caso inglês, vemos perda de ímpeto no mercado de trabalho e uma inflação ainda em trajetória de convergência.
MOEDAS
Resultado negativo. Diminuímos nossas posições para queda de juros. Estamos alocados na República Tcheca e na Inglaterra. A Rep. Tcheca é um país muito aberto ao comércio mundial e seria impactado por eventuais tarifas do governo Trump no setor automobilístico europeu. No caso inglês, vemos perda de ímpeto no mercado de trabalho e uma inflação ainda em trajetória de convergência.
Resultado negativo. Na bolsa internacional, fomos prejudicados pela realização em setores mais beneficiados pela vitória de Donald Trump. Esse resultado foi parcialmente compensado pela compra em Nasdaq, que se beneficiou da forte performance das grandes empresas de tecnologia. Nossas posições vendidas em setores defensivos também geraram resultado positivo, em virtude da elevação dos juros reais nos Estados Unidos. Seguimos otimistas com ações americanas, principalmente em detrimento de mercados emergentes, e seguimos comprados nos setores financeiro e industriais.
Resultado negativo. Na bolsa internacional, fomos prejudicados pela realização em setores mais beneficiados pela vitória de Donald Trump. Esse resultado foi parcialmente compensado pela compra em Nasdaq, que se beneficiou da forte performance das grandes empresas de tecnologia. Nossas posições vendidas em setores defensivos também geraram resultado positivo, em virtude da elevação dos juros reais nos Estados Unidos. Seguimos otimistas com ações americanas, principalmente em detrimento de mercados emergentes, e seguimos comprados nos setores financeiro e industriais. No Brasil, os resultados foram positivos pela nossa posição vendida na bolsa local, onde também mantemos um portfólio comprado principalmente em empresas exportadoras. Além do viés negativo na bolsa local, seguimos vendidos em outros mercados emergentes, com uma visão pouco construtiva para lucros e múltiplos em virtude dos elevados juros na economia norte-americana.
Características do Artemis
Objetivo do Fundo
Voltado a um perfil de investidor de alto risco, criamos o Kinea Ártemis, que é um fundo multimercado para quem busca investimentos no exterior em moeda estrangeira (dólar).
O fundo não possui hedge cambial de sua exposição no exterior.
A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Ártemis nos permite cobrir, com profundidade, diferentes mercados, no Exterior.
Modelo de gestão
Processo adaptativo e “darwiniano” com os melhores profissionais e ideias crescem em nossa sociedade e ganham maior relevância na alocação de risco do fundo de modo transparente e meritocrático, com alocação geográfica determinada por oportunidades.
Multiestratégia
Alocação por gestor leva em consideração track-record, consistência, correlação e escalabilidade da estratégia.
Alocação guiada principalmente por oportunidades.
Participação da equipe nos economics é função principalmente do nível e consistência dos resultados entregues ao fundo no médio e longo prazo.
“Stops” pré definidos para todos os membros do time sem “zeragem” no final do ano.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Ruy Alves
Sócio e Co-Gestor dos Fundos Multimercados
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Documentos recentes do Artemis
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| One Page
12/2024 |
12/2024 | |
| Carta do Gestor
12/2024 |
12/2024 | |
| Informativo de Rentabilidade
12/2024 |
12/2024 | |
| Regulamento
8/2023 |
8/2023 | |
Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.
Para documentos não recorrentes, visite a página do administrador do fundo.
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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