Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
08/04/2022
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% SOFRINDX
Prazo de Resgate
Cotização em D+29 (corridos) + D+1 (úteis) para liquidação.
Público Alvo
Inv. Qualificado
Patrimônio Líquido Atual
R$ 10.5 Mi
PL Médio (12 Meses)
R$ 7.1 Mi
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Rentabilidade do Artemis
Atualizado em Outubro 2024
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | -5.70% | -5.39% | 6.01% | -6.41% | -1.26% | 1.91% | -6.88% | -0.09% | 4.44% | 4.30% | 1.53% | -4.23% | 1.30% |
| CDI | -3.34% | -3.43% | 3.06% | -2.42% | -1.35% | 2.30% | -5.37% | -0.61% | 4.97% | 2.11% | 0.63% | -1.83% | -0.95% |
| %CDI | -2.37% | -1.96% | 2.96% | -3.98% | 0.09% | -0.39% | -1.50% | 0.52% | -0.53% | 2.19% | 0.90% | -2.41% | 2.25% |
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.89% | 4.27% | -3.32% | 9.55% | 1.08% | 1.15% | 4.24% | -3.19% | -1.01% | 0.97% | |||
| CDI | 14.02% | 4.85% | -3.79% | 9.83% | -0.36% | 0.60% | 3.31% | -3.46% | 1.28% | 1.63% | |||
| %CDI | -0.13% | -0.58% | 0.47% | -0.28% | 1.44% | 0.55% | 0.93% | 0.27% | -2.29% | -0.67% |
Palavra do Gestor
Data ref. Outubro 2024
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Resultado negativo. Nossa posição é bifurcada entre EUA e outros países. Nos EUA, vemos uma economia pujante e com condições financeiras excessivamente frouxas. Consequentemente, estamos comprados em inflação e posicionados para aumento dos juros longos. Em contraste, ainda vemos espaço para queda da curva de juros em outros países com atividade mais fraca, como a Europa, Austrália, Reino Unido e República Tcheca.
AÇÕES
Resultado positivo. Outubro foi um mês sem direção clara nas bolsas globais: levemente positiva nos EUA, enquanto bolsas europeias apresentaram retornos negativos. Conforme nos aproximamos da eleição nos Estados Unidos, preferimos reduzir risco e nos manter agnósticos em relação ao resultado das urnas. Seguimos com um viés positivo nas bolsas americanas (bancos, nuvem e semicondutores). Na bolsa internacional, obtivemos ganhos em nossas posições compradas em indústria e semicondutores e vendidas no setor de consumo.
MOEDAS
Resultado positivo. Outubro foi um mês sem direção clara nas bolsas globais: levemente positiva nos EUA, enquanto bolsas europeias apresentaram retornos negativos. Conforme nos aproximamos da eleição nos Estados Unidos, preferimos reduzir risco e nos manter agnósticos em relação ao resultado das urnas. Seguimos com um viés positivo nas bolsas americanas (bancos, nuvem e semicondutores). Na bolsa internacional, obtivemos ganhos em nossas posições compradas em indústria e semicondutores e vendidas no setor de consumo.
Resultado negativo. A queda do cobre e a alta do petróleo do início de outubro trouxeram resultados negativos. Seguimos comprados no ouro, no boi gordo norte-americano e vendidos em soja.
Resultado negativo. Nossa posição é bifurcada entre EUA e outros países. Nos EUA, vemos uma economia pujante e com condições financeiras excessivamente frouxas. Consequentemente, estamos comprados em inflação e posicionados para aumento dos juros longos. Em contraste, ainda vemos espaço para queda da curva de juros em outros países com atividade mais fraca, como a Europa, Austrália, Reino Unido e República Tcheca.
Características do Artemis
Objetivo do Fundo
Voltado a um perfil de investidor de alto risco, criamos o Kinea Ártemis, que é um fundo multimercado para quem busca investimentos no exterior em moeda estrangeira (dólar).
O fundo não possui hedge cambial de sua exposição no exterior.
A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Ártemis nos permite cobrir, com profundidade, diferentes mercados, no Exterior.
Modelo de gestão
Processo adaptativo e “darwiniano” com os melhores profissionais e ideias crescem em nossa sociedade e ganham maior relevância na alocação de risco do fundo de modo transparente e meritocrático, com alocação geográfica determinada por oportunidades.
Multiestratégia
Alocação por gestor leva em consideração track-record, consistência, correlação e escalabilidade da estratégia.
Alocação guiada principalmente por oportunidades.
Participação da equipe nos economics é função principalmente do nível e consistência dos resultados entregues ao fundo no médio e longo prazo.
“Stops” pré definidos para todos os membros do time sem “zeragem” no final do ano.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Ruy Alves
Sócio e Gestor Sênior de Multimercados
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Documentos recentes do Artemis
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
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10/2024 | |
| Carta do Gestor
10/2024 |
10/2024 | |
| Informativo de Rentabilidade
10/2024 |
10/2024 | |
| Regulamento
8/2023 |
8/2023 | |
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Para documentos não recorrentes, visite a página do administrador do fundo.
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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