Ofertas

Disclaimers

Condições da Oferta do KDOL11

¹ Sem considerar as Cotas adicionais

² Atualizado de acordo com a seção “2.5. Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição”, disponível na página 14 do Prospecto da Oferta

³ Nos termos da Lei nº 14.754, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos dos FIAGRO é aplicável apenas pessoas para físicas e: (i) será aplicável apenas nos casos em que o FIAGRO possua, no mínimo, 100 (cem) cotistas; e (ii) não será concedido ao conjunto de cotistas pessoas físicas ligadas, conforme definido na legislação aplicável, titulares de cotas que representem 30% (trinta por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo FIAGRO, ou ainda cujas cotas lhes derem direito ao recebimento de rendimento superior a 30% (trinta por cento) do total de rendimentos auferidos pelo FIAGRO

⁴ Qualquer rentabilidade prevista ou eventuais expectativas de distribuição de rendimentos projetadas nos documentos da oferta não representarão e nem deverão ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessas, garantias ou sugestões de rentabilidade futura mínima ou garantida aos investidores. Adicionalmente, os rendimentos do Fundo serão pagos em real.

⁵ A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.

⁶ Trata-se de entendimento do Gestor, cujas conclusões são baseadas em suas próprias premissas, que tiveram como base, principalmente, expectativas futuras da economia e do mercado agro. Assim sendo, as conclusões aqui dispostas não devem ser assumidas como garantias por parte da Gestora, do Coordenador Líder, do Administrador e/ou dos demais participantes da oferta

⁷ Considerando um câmbio de R$ 5,50 / USD

Principais Fatores de Risco: 1. Risco de taxa de câmbio para os ativos referenciados em Dólar Norte-Americano. 2. Risco decorrente do prazo de duração do Fundo. 3. Risco de Crédito. 4. Risco de Execução de eventuais garantias atreladas aos CRA. 5. Risco de Eventual Perda do Valor Principal das Aplicações dos Cotistas em Decorrência da Aplicação pelo Fundo em Ativos Referenciados em Dólar Norte-Americano

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILIERA DAS ENTIDADES DOS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS – ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS DA 1ª Emissão.

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

O Prospecto está à disposição dos investidores nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder da Oferta, da B3 e da CVM.

Este material foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda. (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. O Prospecto está à disposição dos potenciais investidores nas páginas da rede mundial de computadores, nos seguintes endereços:

COORDENADOR LÍDER:

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, selecionar “2024” e, então, buscar por “Kinea Agro Income USD FIAGRO-Imobiliário” e localizar o respectivo documento.

INTRAG:

https://www.intrag.com.br/intrag-pt/

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site clicar em “Documentos”, selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” e pesquisar por “Kinea Agro Income USD FIAGRO-Imobiliário” e então localizar o respectivo documento.

KINEA:

https://www.kinea.com.br

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site, acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Agro” e clicar em “KDOL11”, e, então, localizar o respectivo documento.

CVM:

https://www.gov.br/cvm/pt-br

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 – Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea Agro Income USD FIAGRO-Imobiliário”, e, então, localizar o respectivo documento.

B3:

https://www.b3.com.br/pt_br/

Para acessar o Anúncio de Início, Prospecto ou Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Kinea Agro Income USD FIAGRO-Imobiliário – 1ª Emissão” e, então, localizar o respectivo documento

O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUEM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 1ª EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Condições da oferta KNSC11

  ¹ Sem considerar as Cotas adicionais e a Taxa de Distribuição

² Valor acrescido da taxa de distribuição

³ Atualizado de acordo com a seção “Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição”, disponível junto ao Prospecto

⁴ A EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.

⁵ Fonte: Kinea - Qualquer rentabilidade prevista ou eventuais expectativas de distribuição de rendimentos projetadas nos documentos da oferta não representarão e nem deverão ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessas, garantias ou sugestões de rentabilidade futura mínima ou garantida aos investidores.

ANTES DE DECIDIR POR ADQUIRIR AS COTAS, OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE, À LUZ DE SUAS PRÓPRIAS SITUAÇÕES FINANCEIRAS E OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO, CONFORME APLICÁVEL, E AVALIAR OS FATORES DE RISCO DESCRITOS. O INVESTIMENTO NAS COTAS ENVOLVE UM ALTO GRAU DE RISCO. INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA SEÇÃO, EM CONJUNTO COM AS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO, CONFORME APLICÁVEL, ANTES DE DECIDIR EM ADQUIRIR AS COTAS. EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS INERENTES À PRÓPRIA NATUREZA DO FUNDO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NESTA SEÇÃO, PODERÁ OCORRER PERDA OU ATRASO, POR TEMPO INDETERMINADO, NA RESTITUIÇÃO AOS COTISTAS DO VALOR INVESTIDO OU EVENTUAL PERDA DO VALOR PRINCIPAL DE SUAS APLICAÇÕES. A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. A ordem dos fatores de risco abaixo indicados foi definida de acordo com a materialidade de cada fator de risco, baseada na probabilidade de ocorrência e na magnitude do impacto negativo, caso seja concretizado, de maneira que o fator de risco de maior materialidade foi apresentado em primeiro lugar, seguido pelos demais em ordem decrescente, classificados, ainda, numa escala qualitativa de risco “maior, médio e menor” nos termos dos §§1º a 4º, do artigo 19 da Resolução CVM nº 160. Os negócios, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não seja atualmente de conhecimento do Administrador ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.

Principais Fatores de Risco: 1) Risco de Crédito; 2) Risco Relativos aos CRI, às LCI e às LH; 3) Riscos de Mercado; 4) Risco Tributário; 5) Risco Regulatório/Jurídico; 6) Liquidez Reduzida das Cotas; 7) Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento; 8) Riscos Atrelados aos Fundos Investidos; 9) Riscos do Prazo; 10) Riscos Relativos ao Pré-Pagamento ou Amortização Extraordinária dos Ativos; 11) Risco de Inexistência de Operações de Mercado Equivalentes para fins de Determinação do Ágio e/ou Deságio Aplicável ao Preço de Aquisição; 12) Risco de Execução das Garantias Atreladas aos CRI; 13) Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos; 14) Risco de Desvalorização dos Ativos Integrantes do Patrimônio dos FII Investidos; 15) Risco Operacional; 16) Risco Inerente à Propriedade de Imóveis; 17) Risco de Vacância; 18) Risco de Revisão do Valor do Aluguel ou de Rescisão de Contratos de Locação; 19) Risco Relativo à Inexistência de Ativos e/ou de Ativos de Liquidez que se Enquadrem na Política de Investimento; 20) Risco Decorrente da Aquisição de Ativos e/ou Ativos de Liquidez nos Termos da Resolução CMN nº 2.921; 21) Fatores Macroeconômicos Relevantes; 22) Risco Relativo à Concentração da Carteira; 23) Risco Relativo ao Prazo de Duração Indeterminado do Fundo; 24) Risco decorrente de Alterações do Regulamento; 25) Risco de Inexistência de Quórum nas Deliberações a Serem Tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas; 26) Risco de desastres naturais e sinistro e de inexistência de seguro; 27) Riscos Ambientais; 28) Riscos das Contingências Ambientais; 29) Risco de Desapropriação e de Outras Restrições de Utilização dos Imóveis pelo Poder Público; 30) Riscos Relativos às Receitas Projetadas e Despesas Mais Relevantes; 31) Riscos Relativos ao Registro de Aquisição de Imóveis; 32) Risco de Desenquadramento Passivo Involuntário; 33) Risco de despesas extraordinárias; 34) Risco de decisões judiciais desfavoráveis; 35) Riscos relacionados à inflação e medidas governamentais para contê-la; 36) Riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças; 37) Riscos do Uso de Derivativos; 38) Risco de Ausência de Classificação de Risco; 39) Risco de Investimento nos Ativos de Liquidez; 40) Risco relacionado à extensa regulamentação a que está sujeito o setor imobiliário; 41) Risco de discricionariedade do Gestor e do Administrador na tomada de decisões de investimento; 42) Risco Relativo às Informações Disponíveis Sobre os Fundos de Investimento Imobiliário Investidos; 43) Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários; 44) Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos imobiliários e de aumento de custos de construção; 45) Risco de falha de liquidação pelos Investidores; 46) Risco de não Materialização das Perspectivas Contidas nos Documentos de Oferta das Cotas; 47) Risco de não colocação do Volume Total da Oferta; 48) Risco Relativo à impossibilidade de Negociação das Novas Cotas até o Encerramento da Oferta; 49) Risco de Morosidade da Justiça Brasileira; 50) Risco de Elaboração do Estudo de Viabilidade pelo Gestor; 51) Riscos inerentes à respectiva Classe de Cotas; 52) Riscos referentes à possibilidade de liquidação antecipada da classe do Fundo; 53) Risco relacionado à não colocação do Volume Mínimo da Oferta e consequente não concretização da Oferta; 54) Risco de não concretização da Oferta; 55) Risco Relativo à Concentração e Pulverização; 56) Risco de eventual descumprimento por quaisquer dos Participantes Especiais de obrigações relacionadas à Oferta, que poderá acarretar o seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das Cotas, com o consequente cancelamento de todos Pedidos de Subscrição e Pedidos de subscrição feitos perante tais Participantes Especiais; 57) Risco relativos à dispensa de análise prévia do prospecto e dos demais documentos da oferta pela CVM e pela ANBIMA no âmbito do acordo de cooperação técnica para registro de ofertas, no caso das ofertas de cotas de classes de fundos de investimento fechados submetidas ao registro automático; 58) Risco de Governança; 59) Risco de Potencial Conflito de Interesses; 60) Risco Relativo à Não Substituição do Administrador, do Gestor ou do Custodiante; 61) Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta; 62) Riscos de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido Negativo e de os Cotistas Trem que Efetuar Aportes de Capital; e 63) Cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, Possibilidade de Aporte Adicional pelos Cotistas e Possibilidade de Perda do Capital Investido. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 13 a 32 do Prospecto.

Maiores informações ou esclarecimentos a respeito do Fundo ou da Oferta, incluindo, mas não se limitando, sobre as Novas Cotas e a distribuição em questão, poderão ser obtidos junto às Instituições Participantes da Oferta ou à CVM, nos endereços a seguir indicados:

ITAÚ BBA::

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, depois “KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII” e, então, localizar o respectivo documento.

INTRAG:

https://www.intrag.com.br/intrag-pt/

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Fundos”, pesquisar por “KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII” e clicar no link do Fundo. Em seguida clicar em “Documentos” e então localizar o documento desejado.

XP:

https://www.xpi.com.br

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, acessar “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Novas Cotas da 5ª Emissão do Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário - FII” e, então, localizar o respectivo documento.

KINEA:

https://www.kinea.com.br

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site, em “Materiais” acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário”, clicar em “CRI” e depois em “KNSC11”, e, então, localizar o respectivo documento.

CVM:

https://www.gov.br/cvm/pt-br

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, e, então, localizar o respectivo documento.

B3:

https://www.b3.com.br/pt_br/

Para acessar o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII” e, então, localizar o respectivo documento.

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A OFERTA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NA CVM EM 13 DE AGOSTO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/231. O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUEM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Condições da Oferta do KFEN11

¹Sem considerar as Cotas Adicionais e os custos da Oferta.

²Considerando a Taxa de Distribuição.

³A EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.

Principais Fatores de Risco: 1. Liquidez Reduzida das Cotas; 2. Risco Tributário; 3.Riscos de Mercado; 4. Risco Sistêmico e do Setor Imobiliário; e 5. Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 29 a 49 do Regulamento.

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, bem como os demais documentos da Oferta, estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, da CVM, e da B3:

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Website: https://www.intrag.com.br

Para acessar os documentos da Oferta, neste site clicar em “Documentos”, selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” e pesquisar por “KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA” e então localizar o respectivo documento.

ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas

Para acessar os documentos da Oferta, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2024” e, depois “KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o respectivo documento.

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Website: https://www.kinea.com.br

Para acessar os documentos da Oferta, neste site, acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliários”, “CRI”, clicar em “KFEN11”, e, então, localizar o respectivo documento.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Para acessar os documentos da Oferta, neste site acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2024 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA”, e, então, localizar o respectivo documento.

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br

Para acessar os documentos da Oferta, ou a Lâmina, neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o respectivo documento.